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[종목현미경]대교_업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

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평민

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조회 125 2017/11/21 11:07

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 +1.18%
- 증권사 목표주가 11,200원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 45.2%, 외국인 30.69%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 8,070원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

21일 오전 11시5분 현재 전일대비 0.62% 상승한 8,140원으로 보합권에 머물러 있는 대교는 지난 1개월간 0.25% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대교의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대교의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대교가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한전기술 1위 2.7% 5위 -9.8% 5위 -3.6
롯데관광개발 2위 2.2% 1위 81.5% 1위 37.0
다우기술 3위 1.7% 2위 13.3% 3위 7.8
더존비즈온 4위 1.1% 3위 9.2% 2위 8.4
대교 5위 0.5% 4위 0.3% 4위 0.5
서비스업 - 0.7% - 6.0% - 8.5
코스피 - 0.4% - 1.9% - 4.7

관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 +1.18%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 서비스업업종은 1.18% 상승중이다.
다우기술
20,400원 ▼150(-0.73%) 롯데관광개발
14,300원 ▼200(-1.38%)
더존비즈온
33,700원 ▼50(-0.15%) 한전기술
17,550원 ▼150(-0.85%)

증권사 목표주가 11,200원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대교의 평균 목표주가는 11,200원이다. 현재 주가는 8,140원으로 3,060원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 HMC투자증권의 박종렬 에널리스트가 " 성장을 위한 다양한 노력이 필요, 주가재평가를 위해선 무엇보다 매출액과 영업이익이 동시에 증가하는 것이 가장 이상적인 모습. 외형 확대를 위한 다양한 노력이 강구돼야 할 시점이라 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 10,700원을 제시했고, 흥국증권의 정희진 에널리스트가 " 눈높이가 이끈 3분기, 동사의 3Q 연결실적은 매출액 2,013억원(-1.2% yoy), 영업이익 114억원(+0.3% yoy, OPM 5.7%)을 기록하였는데, 이는 당사 추정치(매출액 2,087억원, 영업이익 118억원) 및 컨센서스(매출액 2,064억원, 영업이익 118억원)에 대체적으로 부합하는 수준이었다. 특히, 주력사업에서의 실적부진을 미디어사업부문에서 두 자릿수 이상의 매출성장으로 상쇄할 수 있었다는 데 큰 의미가 있었다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

10월30일에 대교 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2,013.0억 114.0억 123.0억
직전분기 대비 1.6% 감소 4.6% 증가 2.3% 감소
전년동기 대비 1.2% 감소 0.3% 증가 47.7% 증가
대교 4/4분기(2017년10월~12월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,055.0억 115.5억
직전분기 대비 2.1% 증가 1.0% 감소
전년동기 대비 0.9% 증가 5.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.52%로 업종평균 수준.PER은 13.77로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.01임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대교는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대교 더존비즈온 롯데관광개발 다우기술 한전기술
ROE 7.4 18.9 2.3 12.1 -2.9
PER 13.8 31.0 164.9 3.9 -
PBR 1.0 5.9 3.7 0.5 1.6
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 93,863주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 72,308주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 166,171주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 대교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 0.49%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 45.2%, 외국인 30.69%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.69%를 보였으며 개인은 24.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.25%로 가장 높았고, 외국인이 30.03%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,070원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,070원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,070원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,120원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,120원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,120원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
(주)대교 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
(주)대교 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
(주)대교 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
(주)대교 (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결정(연장결정)
11월20일 :10월25일 :10월24일 :10월23일 :

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