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[투데이리포트]벽산, "최악의 2017 년…" -한국투자증권

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평민

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조회 323 2017/11/21 14:55

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◆ Report briefing

최악의 2017 년, 좋아질 2018 년


한국투자증권에서 벽산(007210)에 대해 "한국 조선사의 수주가 2017년부터 턴어라운드하며 Big 3와 현대미포조선의 합산 수주는 이미 전년대비 2.7배 이상 증가한 상황이다. 시차 고려 시, 2018년 하반기부터 미네랄울의 빠른 회복이 예상된다. 미네랄울이 예년 수준만 회복한다면 여기서만 연간 70억원의 영업이익 개선효과가 예상된다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "4분기는 계약 물량 대부분을 원활히 공급받을 수 있어, 흑자전환이 예상된다. 2018년은 완전한 정상화로 영업이익률 4~5% 도달이 가능할 것이다. 2018년 석고보드에서만 최소 60억원 영업이익 개선효과가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "만약 석고보드 정상화 효과만 감안하더라도 2018년 PER은 9배, PBR 0.9배로 과점적 시장 지위 감안 시 부담스러운 밸류에이션은 아니다. 대규모 자금이 필요한 석고보드 투자를 철회하며 배당 수준은 2016년보다 나아질 가능성이 높다고 판단한다. 만약 2015년 수준의 배당으로 회귀한다면 배당수익률은 2%다"라고 전망했다.

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