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[투데이리포트]한미반도체, "주가 Re-rati…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 주가 Re-rating (PER 배수 ~20배) 가능성 열려있다 골든브릿지투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 "TSV TC Bonder의 확장성이 생각보다 더 클 것으로 보인다. 18년 매출 성장 20% 이상, 영업이익률도 20% 후반 기대 충분히 타당성 있다 (업사이드도 엿보임). 투자는 이미 충분히 이루어졌고 국내 S사향 TC Bonder의 본격 매출이 궁극적으로 중국 등 다른 업체로 이어질 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "기존 주력 Vision Placement와 Flip chip 본딩장비(20나노급 이하 소형 반도체에 사용)의 성장성도 기여할 것. 성장성/수익성 양수겸장(兩手兼將). 굳이 더 체크를 하고 싶은 것이 있다면, 늘어날 현금 (1000억 이상)과 자사주 20% (1400억 이상)이 어떻게 효율적으로 활용될 것인가 이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중화권 고객사 매출 비중은 43% (16년) 이라는 점에서 중국반도체(스마트폰향) 패키징 수요 증가의 직접적 수혜가 기대된다. 또한, 향후AI구현용 3D DRAM칩과 같이 수직 적층으로 입출력 대역폭을 대폭 확대하고 데이터 전송속도를 더 빠르게 하는 제품 생산으로 사용처가 더 확대될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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