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[투데이리포트]에프에스티, "소외는 지나갔고… …" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 소외는 지나갔고… 기대감의 확인 과정만이 남았다 골든브릿지투자증권에서 에프에스티(036810)에 대해 "최근 3Q 양호한 실적과 적극적인 IR 로 시장의 관심을 받기 시작했다. 이제 소외되지는 않을 것이다. 반도체 Etching (식각) 공정에서 Chamber 내의 wafer 나 주변 온도를 일정하게 유지하는 Chiller, 반도체 유통, 전략적으로 주력하는 Pellicle (Mask 표면을 대기 중 분자나 오염으로부터 보호해 주는 박막)이 핵심 매출처이다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "도달 가능 주가 수준은 안정적 실적 달성, EUV (Extreme Ultra Violet, 극자외선) 공정용 펠리클의 성공적 양산성 확보 (18 년 하반기 가시화), 신제품/신사업 등 숨어있는 잠재력 (칠러 신제품, 자회사 오로스테크놀러지, 측정장비 등 신규 업사이드)의 전개 속도에 따라 1 차적으로 PER 10~12 배 수준 가시성은 충분히 가능성이 있어 보인다 (5600~6700 원)"라고 밝혔다. 한편 "16년 7월 발행한 CB물량도 (총 3.84백만주) 이제 90만주만 (발생주식의 4%대) 남아 추가적인 오버행 부담은 많이 낮추어졌다. 이제 17년 연말~18년 펀더멘탈 변화 가능성에 주목하고 서서히 관심을 가질 때이다"라고 전망했다. |
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