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[투데이리포트]F&F, "견조한 국내 성장에…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 F&F(007700)에 대해 "견조한 국내 성장에 해외 진출을 더한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김규리, 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 F&F(007700)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 2,193억원(+28.6% YoY), 영업이익은 398억원(+34.7% YoY)으로 전망한다. 높은 매출 성장은 긍정적이지만 부진 사업 철수에 따른 이익 개선 효과가 3분기 이후 없어지는 점을 반영해 보수적으로 추정(매출총이익률 +0.1%p, 영업이익률 +0.4%p YoY)했다 "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자 포인트는 4분기 디스커버리의 높은 매출 성장(+35.1% YoY), 2018년에도 계속되는 이익 성장(+20.2% YoY), 10배 수준의 18F PER이다"라고 밝혔다. 한편 "지난 3분기에 판매 법인 ‘에프앤에프 홍콩’이 연결 자회사로 추가되며 MLB의 홍콩 진출이 공식화되었다. 첫 매장 출점은 내년 1월로 전망된다. 예상 매출은 2018년 255억원(전사 매출 내 비중 4.0%), 2019년 576억원(비중 7.7%)이다. 기말 기준 매장 수는 2018년 8개, 2019년 14개로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 51,000 | 58,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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