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[투데이리포트]농심홀딩스, "투자의견 중립에서 …" 매수(상향)-신영증권
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| 신영증권에서 23일 농심홀딩스(072710)에 대해 "투자의견 중립에서 매수로 변경"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 농심홀딩스(072710)에 대해 "그간 Risk로 작용했던 국내 라면업계의 점유율 싸움 우려가 앞으로 축소될 것으로 전망한다. 물량 싸움의 축소, 프리미엄 지향의 라면 포트폴리오의 점진적 확대로 국내 라면 사업은 이전보다 안정적 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "자회사 농심의 안정적 성장 외에 농심홀딩스의 투자 포인트는 태경농산. 태경농산은 두 개의 먹거리를 보유 중. 첫 번째는 2012년부터 영위하기 시작한 식자재 사업. 식자재 사업은 현재 전사 매출액의 4분의 1을 차지하는 주력으로 최근 5년간 연평균 40% 성장한 외형 견인차"라고 밝혔다. 한편 "두 번째는 해외 진출 가능성. 태경농산은 현재 국내 매출 비중이 100%. 그런데 자회사 농심은 해외 매출 비중이 20% 이고 판매수량 성장은 국내보다 해외에서 발생 중. 좀 더 긴 시각으로 보면 태경농산이 나중에 미국이나 중국에 진출한다는 가정은 합리적이라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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