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[투데이리포트]서부T&D, "Grand Open…" 매수(유지)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 23일 서부T&D(006730)에 대해 "Grand Opening"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,100원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 리딩투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 서부T&D(006730)에 대해 "전일 Seoul Dragon City HOTEL Complex의 Grand Opening 행사 진행. 본격적으로 호텔 비즈니스 시작. 호텔 인프라는 최상급. 연말/연초 계절적 성수기 시즌 도래와 ‘18 년 중국관계 개선 가능성, 오픈 프로모션 등을 감안시, ‘18 년말 호텔의 흑자전환 가능성이 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "고가인 그랜드 머큐어 호텔과 노보텔 스위트 호텔의 객실 점유율이 상승하거나, 부가시설인 컨벤션 센터 및 F&B 매출이 빠른 정상화를 보일 경우, 예상보다 조기 달성이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "‘17 년 예상 실적은 매출액 663 억원(YoY+18.6%), 영업이익 136 억원(YoY+3.4%), 순이익 23 억원(YoY-18.7%)을 전망한다. 올해 실적은 양호한 매출성장에도 불구하고, 호텔 자금조달에 따른 이자비용 및 제반 비용 증가로 수익성이 둔화될 것으로 전망된다. ‘18 년 이후 Seoul Dragon City HOTEL Complex 의 본격적인 실적 기여가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,050 | 22,000 | 16,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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