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[투데이리포트]만도, "자율주행전기차 시대…" 매수(신규)-흥국증권
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| 흥국증권에서 23일 만도(204320)에 대해 "자율주행전기차 시대에 도전한다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 만도(204320)에 대해 "자동차 샤시 분야에서 오랫동안 강자였던 동사에게 전기차 시대 및 자율주행차 시대의 동시다발적인 도래는 기회이면서 위기이기도 하다. 우선, 친환경차 시대에 제동장치와 조향장치의 경우 전기모터와 같은 부품이 추가되면서 IDB(제동장치) 및 4세대 EPS(조향장치)의 경우처럼 일부 부품들의 ASP는 20~30% 상승할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "Level 4~5의 고차원 자율주행에는 고해상도 지도, 라이다와 같은 각종 센서, 운용체제 등 다양한 구성 요소들이 요구되는 관계로 타 업체들과의 기술적 협력, 제휴 또는 M&A와 같은 활동이 앞으로 더욱 요구될 것"라고 밝혔다. 한편 "우리는 2018년 매출을 6.4조원(+10.1% YoY) 영업이익 3,390억원(+31.9% YoY, 비교에 통상임금 패소에 따른 3Q17의 일회성비용 1,573억원 미 적용, OPM 5.3%)으로 추정한다. 내년의 성장률이 큰 것은 금년 1분기부터 3분기까지 지속된 중국에서의 판매감소 영향에 따른 기저효과가 컸기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 352,524 | 385,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 385,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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