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[투데이리포트]쌍용양회, "배당만으로도 충분히…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 23일 쌍용양회(003410)에 대해 "배당만으로도 충분히 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 쌍용양회(003410)에 대해 "배당은 가히 놀라운 수준이다. 올해부터 분기마다 주당 350원의 배당을 실시하고 있다. 연 환산 배당금은 주당 1,400원이며 현 주가 기준으로 배당수익률은 7%에 달한다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2017년 및 2018년 EBITDA는 각각 3,500억원, 3,470억원에 달할 전망이다. 연간 EBITDA가 3천억원이 넘는 반면 추가 설비투자 부담은 없어(지금 업황에서도 시멘트업계 가동률은 70% 수준) 잉여현금이 넘쳐 난다. 잉여현금은 차입금 상환과 배당에 소요된다"라고 밝혔다. 한편 "구조조정 결과 전체 외형은 축소됐지만 수익성은 크게 개선됐다. 전체 영업이익률이 2015년 10.8%에서 2016년 12.7%로 상승했고 올해는 16.0%까지 올라갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,333 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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