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[투데이리포트]신성이엔지, "이제 더 이상 발목…" 매수(상향)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 27일 신성이엔지(011930)에 대해 "이제 더 이상 발목 잡을 사업부는 없다!"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,600원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 신성이엔지(011930)에 대해 "기존 400MW BSF(Back Surface Field) 라인을 PERC로 조기전환(‘19년 까지 ‘17년 생산량의 3배 수준으로 확대), 효율성 높은 단결정 태양전지의 수요 증대로 인해서 단결정 웨이퍼의 생산시설 증설 지속을 전망한다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "기존 음성공장에서 용인으로 이전함에 따라 CAPA가 7.5만대에서 18만대로 증가하였다. 그리고 용인의 스마트 팩토리 운용을 통한 원가 절감 및 생산성 향상으로 수익성 개선이 있었다. ‘17년 3분기에는 삼성디스플레이(50% 이상 진행)와 LG디스플레이향이 매출을 견인했는데, LG디스플레이향 공급이 ‘17년 4분기와 ‘18년에도 실적을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "FA사업부는 ‘17년 상반기 낮은 수익성을 보였는데, 이는 FA사업부의 자동화 설비를 테스트->조립->해체->중국 납품->조립의 사이클을 거침에 따라 원가가 높았고, 상반기에는 BOE 수주가 마무리 단계라 매출 인식이 많지 않았기 때문이다. 하지만 향후 매출 및 수익성이 개선될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 2,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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