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[투데이리포트]NHN한국사이버결제, "외형 성장과 수익성…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 27일 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "외형 성장과 수익성 개선 동시에"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 박건영, 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "15년부터 소셜커머스 3사와 제휴하면서 ‘16년부터 본격적인 외형성장을 했지만 프로모션 비용 증가로 수익성이 크게 개선되는 모습을 보이지 못했다. 하지만 미래 성장을 위한 필수적인 밑거름이었다고 판단한다. ‘17년 실적으로 이를 증명했고 ‘18년에도 외형성장과 수익성 개선이 이루어질 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "동사의 3Q17 PG사업 부문 매출은 734억원 (YoY +22%)를 기록했다. 3Q17 온라인 결제 거래액 YoY 증가율 (+19%)를 Outperform 했다. 향후 분기별 온라인 결제 거래액은 YoY 기준으로 15~20% 수준으로 증가할 것으로 전망하며 NHN한국사이버결제 PG사업 부문 분기별 YoY 성장률은 ‘18년까지 20% 이상 성장할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "PG 시장 M/S (3Q17 기준 LG유플러스 29%, KG이니시스 28%, NHN한국사이버결게 23%)가 크게 변하지 않을 것으로 전망되기 때문에 ‘18년까지 NHN한국사이벼결제의 꾸준한 성장을 예상한다 (‘18년 예상 매출 4,390억원 YoY +25%, 영업이익 240억원 YoY +31%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,600 | 29,700 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 29,700원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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