Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]삼양식품, "신축 공장 투자계획…" 매수(유지)-BNK투자증권

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 298 2017/11/27 10:55

게시글 내용

BNK투자증권에서 27일 삼양식품(003230)에 대해 "신축 공장 투자계획 공시"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 72,000원으로 내놓았다.

BNK투자증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 72,000원은 직전에 발표된 목표가 68,000원 대비 5.9% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 "동사는 기존 원주공장 내에 신규 생산라인 2라인 증설하여 지난 10월까지 시생산을 마치고 11월 말부터 본격 가동을 앞두고 있다. 현재 매출액 기준 최대 연간 생산 능력은 4,700억원 수준으로 신규 생산라인 2라인 증설은 예상되었던 상황이나 전일 공시한 신축 공장 투자는 해외 판매량 증가에 따른 선제적 대응으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2017년 신규 생산라인 2라인, 2018년 원주 신축공장 4라인 증설로 2019년 매출액 기준 최대 연간 생산능력은 8,000억원으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "단기 반등에도 2018년 PER 11.1배에 불과해 동종 기업 대비(라면 제조 판매: 농심 19.4배, 오뚜기 19.9배, 내수 < 해외 매출: 오리온 23.9배) 여전히 매력적인 Valuation이며, 신규 투자에 따른 장기 성장성도 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 82,500 93,000 72,000
*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171127 매수(유지) 72,000
20171023 매수(신규) 68,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171127 BNK투자증권 매수(유지) 72,000
20170928 유화증권 매수 93,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역