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[투데이리포트]만도, "자율주행 상용화에 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 만도(204320)에 대해 "자율주행 상용화에 앞서 ADAS 고성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 375,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 만도(204320)에 대해 "제네시스, 그랜저 등 고가 차량에 장착하는 비중이 늘면서 올해 ADAS 매출 3,700억원(+30%, 이하 YoY)을 달성할 전망이다. 현대차그룹이 2018년부터 국내 FCA(전방충돌방지장치) 의무 탑재를 확정해 관련 매출 성장이 지속되겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자포인트는 2018년 국내 완성차의 중국 판매 반등(+56%)으로 영업이익이 고성장(+24%, 17년 통상임금 충당금 1,800억원을 제외하고 비교)하겠고, 글로벌 자율주행 관련 기술이 급속도로 성장하면서 조향부터 제동까지 자율주행 주요 기능을 전부 갖춘 동사의 기술 경쟁력이 부각되겠다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 CES가 40여일 앞으로 다가왔다. 이번 행사의 핵심 섹션 중 관심사는 1월 10일 North Hall에서 진행될 자율주행 부문이다. 공개된 기조 강연자 6명 중 인텔과 Ford는 미래 자동차에 관련한 비전을 발표할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 345,000원이 고점으로, 반대로 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 375,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 356,095 | 385,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 375,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 385,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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