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[투데이리포트]GS건설, "18년에도 가파른 …" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 28일 GS건설(006360)에 대해 "18년에도 가파른 영업이익 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 GS건설(006360)에 대해 "2018년 실적은 매출액 12.2조원(YoY +4.0%), 영업이익 5,350억원(YoY +57.8%), 쿠웨이트 와라·사우디 PP-12 등 주요 현안 공사 연내 마무리에 따른 해외 손실 감소, 기존 수주잔고에 의한 주택 매출 연간 5조원 돌파로 영업이익 개선이 가속화 될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "반포주공 재건축 수주 실패 불구, 3Q17 기준 주택 신규수주는 전년비 6,340억원 증가한 4.9조원 달성. GS건설의 주택시장 입지는 여전히 국내 최고. ‘17년~’21년 까지 재건축 연한 도래 아파트 전국 108만세대 중 서울 지역만 23만세대. GS건설의 주택 시장 지배력 감안시 신규수주 증가 지속. 장기 성장 및 이익 개선이 확실하다"라고 밝혔다. 한편 "여전히 건재한 자이 브랜드의 시장 지배력, 재건축 대상 아파트의 향후 급격한 증가 및 주택 신규 수주 증가를 바탕으로 향후에도 주택 중심 이익 개선이 유효하다. 내년 이후 실적 고려시 현재 주가 수준은 과매도 구간. 차선호주로 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년4월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 44,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 35,039 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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