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[투데이리포트]와이엠씨, "이설사업으로 벌크업…" 매수(신규)-유화증권
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| 유화증권에서 28일 와이엠씨(155650)에 대해 "이설사업으로 벌크업, 본업으로 레벨업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 유화증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 와이엠씨(155650)에 대해 "2016년 급격한 실적 성장이 나타났지만 2017년에도 동사 실적은 시장 기대치를 넘어서는 성장을 지속하고 있으며 3A16 기준 매출액 1,250억원(+72.2% YoY), 영업이익 180억원(+213.1% YoY)을 달성, 연초부터 투자자들의 관심을 한 몸에 받고 있다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "추가적인 주가 상승을 위해선 신규 수주가 필요하며 필자는 현재 국내에 추가적인 수주 가능성이 높은 확률로 존재하며 이를 수주하는 기업은 와이엠씨가 될 것이라 전망한다. 과거 삼성의 HDD 사업부 매각과 프린팅 사업부 매각 선례를 참고해 봤을 때 S社는 남아있는 생산라인 또한 매각을 진행할 것으로 예상되며 현재 신규 이설사업을 통해 발생되는 수주 금액은 약 3,300억원(추정치) 가량 될 것"라고 밝혔다. 한편 "국내는 OLED향 소재, 부품 중국은 LCD향 소재, 부품 공급이라는 투 트랙 전략이 향후 3년간 동사의 성장 전략인 것으로 판단하며 향후 중국 OLED 시장 성장에 따라 OLED 소재 및 부품의 공급 또한 가능해 동사의 중국 법인에 대한 프리미엄이 절대적으로 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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