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[투데이리포트]한화케미칼, "본업이 무엇인지 잊…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 29일 한화케미칼(009830)에 대해 "본업이 무엇인지 잊지 말자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "올해 동사의 영업이익에서 태양광 부문의 비중은 4.8%인 반면, 기초소재는 81.3%. 회사의 이익창출 근원은 우려가 심한 태양광이 아니라 기초소재이며, 내년에도 이러한 추세는 유지될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "영업이익 비중은 기초소재 81.3%, 가공소재 1.7%, 리테일 0.9%, 태양광 4.8% 수준. PVC/가성소다 강세를 기반으로 2016~17년 기초소재의 이익 비중이 굉장히 크게 늘어나긴 했지만, 내년 시황을 고려하면 영업이익내 절대적 비중은 유지될 것. 따라서 태양광에 대한 우려보단 PVC/가성소다의 호황 지속여부에 관심을 가지는 게 바람직하다"라고 밝혔다. 한편 "염소의 공급이 충분하여 설비 증설이 많지 않은 가운데, 부산물로 나오는 가성소다의 수급은 타이트 심화될 것. 중국의 제한적 PVC 설비 증설 및 유럽의 수은 공법을 이용한 설비 전면 폐쇄가 주요 원인. 내년에도 500달러 이상의 높은 가격은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 41,167 | 49,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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