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[투데이리포트]대한유화, "Bulk-up 완료…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 29일 대한유화(006650)에 대해 "Bulk-up 완료, 꽉 낀 옷을 벗어 던질 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 대한유화(006650)에 대해 "2018년 이익 고성장에도 불구하고, 2018년 P/B는 0.83배 수준에 불과하다. 저가매수 기회를 적극 활용해야 할 시점. 2018년 P/E 및 P/B는 4.4배 및 0.83배. 제품가격이 부진한 4Q17에 제공되는 저가매수 기회를 적극적으로 활용하길 권유한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2018년 관전포인트는 올해 설비트러블로 인해 누리지 못한 증설효과의 본격적인 반영. 올해 9월 이후 추가 트러블이 없기에, 가동에 있어서 정상궤도에 진입한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 설비 트러블로 이익이 크게 부진. 내년 증설효과 반영 시, 분기 1,000억원 이상의 영업이익 지속 예상. 2018년 EPS성장률 55.2%로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 330,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 350,000 | 400,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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