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[투데이리포트]비에이치, "더 길게 바라봐야 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 29일 비에이치(090460)에 대해 "더 길게 바라봐야 할 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "중장기적으로는 메인기판 실적 면적 감소를 보완하기 위한 세트당 RF-PCB 채용 확대, 중국 세트 업체의 RF-PCB 채용 가능성, 폴더블 스마트폰 개화에 따른 RF-PCB 면적 증가 및 판가 인상 등 2018년 이후로도 여전히 EPS 추가 상향 요인들이 산재해있다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "단기적으로는 3분기 실적을 통해 확인했듯 수익성 높은 애플향 OLED용 RF-PCB 비중이 높아질수록 영업이익률은 추가적으로 상향될 것이며, 내년 하반기에는 면적이 더 커진 OLED iPhone이 출시될 것으로 예상됨에 따라 RF-PCB의 추가적인 판가 인상도 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 연간 실적은 매출액 1.21조원 (+71.0%YoY), 영업이익 1,285억원(+80.5%YoY, 영업이익률 10.6%)으로 전망된다. 1H18 계절적 비수기 도래 및 부품 주문 감소에 따른 가동률 저하 우려가 있지만, 동사의 주요 투자포인트가 2H18 RF-PCB 소요량의 급격한 증가라는 점을 상기할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,500 | 32,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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