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[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "PAYCO 큰그림으…" 매수(상향)-신영증권

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평민

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조회 244 2017/11/30 11:12

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신영증권에서 30일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "PAYCO 큰그림으로 보면 맞다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다.

신영증권 장원열, 신수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "동사는 PAYCO 마케팅비 증가 및 웹보드 및 모바일게임 성장 둔화로 인해서 시장 컨센서스에 미치지 못하는 실적을 낸 상황. 하지만 PAYCO 정상궤도 진입에 따른 제한적 마케팅비 지출 및 웹보드 규제완화로 수익성 개선이 전망된다"라고 분석했다.

또한 신영증권에서 "PAYCO는 결제 데이터를 통해서 쇼핑과 광고를 통해 수익화 전망. PAYCO 앱 내에 다양한 커머스 업체를 입점 시키고 확보한 데이터를 통해서 상품 추천 전망. 또한 개인화된 DB를 통해서 타킷 마케팅도 본격화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 캐주얼, 퍼즐 장르의 게임을 주로 제작중. 캐주얼 시장은 존재하나 두 자릿수 이상의 성장은 힘들 전망. 웹보드게임은 규제완화 가능성이 존재하나 향후 논의가 필요하며 시장 상황 감안시 급격한 성장은 힘들 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지)
목표주가 86,500 100,000 71,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171130 매수(상향) 85,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171130 신영증권 매수(상향) 85,000
20171127 골든브릿지투자증권 매수(유지) 86,000
20171127 하이투자증권 매수(유지) 91,000
20171120 NH투자증권 HOLD(유지) 71,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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