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[투데이리포트]삼성증권, "회복과 변화에 거는…" 매수(신규)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 30일 삼성증권(016360)에 대해 "회복과 변화에 거는 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "과거 보수적인 스탠스에서 벗어나 보다 적극적 자본활용 전략을 채택하고 있으며 IB부문을 중심으로 성과가 가시화되고 있다. 금융상품 영업력 회복과 자산관리 시장내 지배력 강화가 병행되고 있어 2018년 우호적인 영업환경이 예상된다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "2017년 3분기 누적순이익은 2,107억원으로 전년동기대비 41.6% 증가. 특히 3분기 순이익은 879억원을 기록해 2015년 분기 이후 최대규모 분기순이익을 시현했다. ELS 기상환 확대에 따른 운용이익 개선과 함께 2017년 1분기 이후 수수료수익 규모가 지속 증가하면서 수익성 회복흐름이 나타나고 있다"라고 밝혔다. 한편 "브로커리지 부문에서도 미래에셋대우 다음으로 높은 수익점유율을 유지하고 있어 4분기 거래대금 급증에 따른 수혜가 크게 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,063 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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