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[투데이리포트]현대엘리베이, "조금은 아쉬운 업황…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 1일 현대엘리베이(017800)에 대해 "조금은 아쉬운 업황과 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 -10.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "3Q17에는 원자재 가격 상승과 고마진의 단납기 제품 비중 하락으로 본사기준 영업이익률은 QoQ -7.7% 소폭 감소하였으며 해외연결법인에서 여전히 적자를 시현했다. QoQ로 해외법인의 영업적자는 약 3십억원 축소되었으며 영업적자 폭은 지속적으로 비용절감을 통해 줄여나갈 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2018년 승강기 설치대수 성장률 둔화를 앞두고 동사는 점유율 상승을 통한 물량 확보 를 위해 적극적인 마케팅 전략을 펼치고 있고 이에 따라 본사 매출액 성장에도 불구하고 QoQ로 영업이익률이 둔화되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "다행히 사드 이슈 이후 착공소식이 잠잠했던 중국에서의 제2공장 부지 확보를 완료하였고 조만간 착공에 들어갈 예정이며 장기적으로 생산 효율화 상승으로 중국 법인 이익 개선을 기대할 수 있다 (2020년 완공 예상)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 68,000 | 70,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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