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[투데이리포트]테스, "2018 년, TE…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 1일 테스(095610)에 대해 "2018 년, TES 의 온도는 뜨겁다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. SK증권 김영우, 홍승일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 테스(095610)에 대해 "2017 년은 주요 고객사에 대한 장비 점유율이 점진적으로 상승하면서, 놀라운 실적개선 전망이 현실화되었던 한 해였다. 2018 년에도 삼성전자의 반도체 Capex 는 높은 수준이 유지될 것이며, SK Hynix 는 시장점유율을 유지하기 위한 Capex 집행이 불가피하다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "금년 대비 2018 년의 투자규모가 동일하다고 가정하더라도, 3D NAND 단수 증가로 인한 적층수 확대 및 DRAM 의 공정 미세화로 인해 동사의 증착장비 소요량은 더욱 증가할 것으로 예상된다. (A/R(Aspect Ratio)↑ → TAT(Total Around Time)↑)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 반도체 부문은 DRAM 공정 미세화 및 3D Nand 의 단수증가로 인해, Gas Etching & Cleaning 장비의 견조한 수요 성장이 기대된다. 아울러 11 월 9 일 공시한 첫 중화권 OLED Encapsulation 양산용 장비 수주로 인해, 향후 추가적인 수주 기대감도 높아지고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,475 | 55,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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