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[알에스오토메이션(140670)] 로봇모션 제어 솔루션을 보유한 국내 유일 기업 조회 : 963
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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2017/12/01 09:41
 
4차 산업혁명 시대 속 스마트팩토리 시장의 확대 수혜

과거의 로봇은 자동화, 고정밀 등 공장자동화(Factory Automation)를 위해 사 용돼왔지만, 향후 AI(Artificial Intelligence, 인공지능), 협업, 안전, 네트워크 등을 통한 로봇이 알아서 하는 스마트팩토리(Smart Factory, 4차산업혁명의 핵심요소) 구축이 확대될 것으로 예상

세계 로봇시장이 연평균(2016~2021년) 46.0% 성장할 것으로 예상되는 가운 데 동사는 실적 성장을 지속할 것으로 전망함. 그 이유는 ① 스마트팩토리 구 현의 핵심기술인 로봇모션제어 솔루션은 물론 관련 기술의 원천기술 및 독보 적 선진기술을 자체 확보하면서 토탈 솔루션 형태로 보유하고 있으며, ② 전 세계 21개 국가에 주요 유통망 및 전략적 파트너를 확보하고 있으며, ③ 국내 유일 로봇모션제어 기업으로 주요 적용분야인 반도체, 디스플레이 및 이차전 지 등의 시장이 확대되고 있기 때문

투자포인트

1) 로봇모션 제어의 핵심 부품인 엔코더의 내재화를 통한 수익성 개선 기대: 동사는 로봇모션 제어의 핵심소자인 엔코더의 원천기술을 확보하고 있으며, 국내 최초로 22bit 광학식 엔코더의 개발을 완료했음. 엔코더는 독일, 일본에 이어 개발한 기술로 로봇제어뿐만 아니라 유도무기, 의료기기, 스마트카 등 적용 범위가 포괄적임. 특히 지난 4월 준공된 제2공장에서 엔코더의 양산이 올해 하반기부터 본격적으로 양산이 추진될 것을 예상됨. 핵심 제품의 내재화 가 이뤄질 경우 수익성 개선에도 긍정적으로 작용할 것으로 전망함

2) 신재생에너지 수요증가에 따른 에너지 제어장치 분야 성장 지속 전망: 국 내는 신재생 3020 정책 추진이 이뤄지고 있으며, 글로벌 신재생에너지 수요 증가에 따라 글로벌 에너지 제어장치 시장은 2021년까지 연평균 28.3% 성장 할 것으로 예상됨. 동사는 이미 현대중공업, 데스틴파워 등과 협력체제를 구 축하여 국내시장을 주도하고 있음. 시장확대를 위해 현대중공업(현대힘스 포 함), 효성, LG CNS 등과 협력을 통해 시장 확대를 추진 중임

2017년 기준 PER 23.0배로 유사업체와 동등한 수준

현재주가는 2017년 예상실적 기준(EPS 557원) PER 23.0배로 국내 유사업체 (로보스타, 아진엑스텍, 삼익THK, LS산전, 고영 등) 평균 PER 23.7배와 유사 한 수준을 보이고 있음 

유진 박종선, 한상웅



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