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[투데이리포트]포스코대우, "상사부문 정상화로 …" 매수(신규)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 1일 포스코대우(047050)에 대해 "상사부문 정상화로 적정 Valuation로 복귀"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "글로벌 경기 회복으로 상사부문 실적이 회복되고, 유가는 점진적인 상승세를 유지하고 있어 동사에 긍정적. 동사의 2017년 4분기 영업이익은 전년대비 61.1% 증가한 1,103억원이 예상된다. 미얀마 가스전 정상화와 경기 회복으로 상사부문 실적이 빠르게 안정을 찾고 있다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "2018년 영업이익은 4,798억원이 전망된다. 미얀마 가스전 이익이 전년대비 36.0% 증가하는 가운데 상사부문 수익성도 점진적으로 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "미얀마 가스전은 지난 3분기 중국 내 가스관 폭발로 공급량 차질에 따른 판매량 감소로 이익이 급감했지만, 9월 이후 점진적으로 송출량이 늘어나고 있어 2018년 실적에는 큰 영향을 주지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,400 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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