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[투데이리포트]한국금융지주, "고수익성 지속 전망…" 매수(신규)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 1일 한국금융지주(071050)에 대해 "고수익성 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "4분기 거래대금 급증으로 큰 폭의 브로커리지 수익 증가가 예상되고 금융상품 잔고 또한 꾸준히 증가하고 있어 견고한 수수료수익 기반 보유. 다만 향후 PF등 부동산 관련 IB 이익규모는 점차 축소될 것으로 예상되며 운용이익 또한 증가탄력은 둔화될 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "자회사 중에서는 캐피탈과 저축은행 이익 둔화가 예상되나 파트너스의 경우 정부 지원책 등 효과에 힘입어 이익기여도가 재차 높아질 것으로 보인다. 다양한 수익기반을 보유한 동사의 고유강점은 지속 부각될 전망. 발행어음 부문의 선점효과 또한 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,556 | 95,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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