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[투데이리포트]포스코 ICT, "2018년 기대되는…" 매수(신규)-흥국증권
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| 흥국증권에서 1일 포스코 ICT(022100)에 대해 "2018년 기대되는 이익 성장세"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 흥국증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "올해부터 스마트팩토리의 성장 더욱 가속화 될 전망. 동사는 포스코 그룹의 IT서비스/유지보수외에 POSCO의 스마트팩토리 구축에 대한 가장 큰 수혜 예상. 스마트 팩토리는 글로벌 저성장이 고착화되어 양적 성장이 제한된 상황에서 제조업체들이 경쟁력을 강화시킬 수 있는 유일한 전략. 따라서 동사의 구조적인 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "부실한 자회사 매각으로 최두환 사장 취임 첫해 8개였던 연결자회사는 현재 4개로 감소. 연결자회사들의 손실이 대부분 매각되었던 3개사에서 발생하였던 만큼 향후 연결 자회사들의 실적 안정성이 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "포스코 그룹이 진행중인 스마트팩토리가 동사의 중장기 성장동력이 될 전망. 또한 부실한 자회사 매각으로 이익 개선이 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,408 | 10,000 | 8,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,600원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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