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[코위버(056360)] 5G와 양자암호로 비상할 18년 유망주 조회 : 751
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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2017/12/04 06:51
 

ㅁ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 11,000원 제시

코위버에 대한 투자의견을 매수, 12개월 목표주가를 11,000원으로 제시한다. 추천사유는 1) LTE 망보완과 5G 조기 도입에 따른 POTN 장비와 WDM 장비 매출 증가가 예상되며, 2) 10기가 인터넷 상용화로 인해 PTN 장비와 WDM 장비의 수요 증가가 예상되고, 3) 4차 산업의 보안 핵심인 양자암호화 기술이 적용된 ROADM이 이미 개발 완료 되어 판매 준비 단계에 이르고 있기 때문이다. 목표주가는 18년 EPS 918원에 Target Multiple 12.4배를 적용하였다.


ㅁ 18년부터 본격적인 실적 개선 이어질 전망

코위버의 17년 예상 매출액은 전년대비 1% 증가한 592억원, 예상 영업이익은 전년대비 10% 증가한 57억원이 될 전망이다. 올해 1분기의 통신사 투자규모 축소에도 신규 해외 매출이 발생하고 있고, 고가의 WDM 장비 매출이 증가하고 있기 때문이다. 18년 예상 매출액은 전년대비 28% 증가한 756억원, 예상 영업이익은 전년대비 35% 증가한 77억원이 될 전망이다. 18년부터는 5G와 10기가 인터넷의 상용화를 위해 성능과 용량이 업그레이드 된 제품들의 매출이 증가할 전망이며 양자암호화 기술 관련 매출이 실제로 나타나기 시작할 것으로 예상되어 코위버의 내년 실적은 긍정적일 전망이다.

ㅁ 코위버는 5G와 양자암호화 기술 도입의 수혜주

코위버는 5G 네트워크 구축과 양자암호화 기술 도입의 직접적인 수혜를 받을 전망이다. 전세계적으로 5G의 조기도입이 유력시 되는 상황에서 코위버는 2테라급의 POTN 장비와 ROADM 장비 등 타 장비업체 보다 뛰어난 성능의 장비를 보유하고 있다. 게다가 5G 네트워크의 기반이 될 10기가 인터넷의 도입으로 PTN/WDM 장비 매출 증가가 예상된다. 4차산업 혁명에 앞서 보완의 중요성이 강조되는 상황에서 양자암호화 기술 개발에 국내 주요 통신사/기관들과 함께 참여하여 기술력을 인정받았으며 이미 ROADM 제품에 해당 기술 적용을 마쳐 납품을 준비 중이기도 하다. 따라서 코위버의 향후 실적전망은 낙관적이라고 판단한다.

하나 김홍식




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