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[투데이리포트]누리텔레콤, "엄청난 실적 성장,…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 누리텔레콤(040160)에 대해 "엄청난 실적 성장, 좋은 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,100원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 강준구, 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 누리텔레콤(040160)에 대해 "동사는 모임스톤 인수를 통해 홈/오피스 IoT 시장과 AMI 최대 시장인 북미 시장 진출의 기회를 확보하는 시너지를 낼 것으로 기대한다. 또 국내 통신3사를 고객으로 하고 있는 모임스톤을 통해 누리텔레콤이 현재 SK텔레콤과 컨소시엄으로 수주한 LTE방식 AMI 무선모뎀을 통신3사로 확장할 수 있는 교두보를 확보했다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "한국전력공사의 약 1조 5,000억원 규모 AMI 보급사업 진행에 따른 누리텔레콤의 수혜도 기대된다. 무선방식의 AMI 시스템 시장에서 독보적인 지위를 갖는 누리텔레콤이 유선방식을 적용하지 못하는 음영지역의 AMI 사업을 독점할 것이라는 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 4분기 노르웨이 SORIA프로젝트의 수주잔고 430억 중 약 220억원이 매출로 반영될 전망이다. 또한 사업종료 2~3년 후 교체수요 발생에 의한 추가수주 기대로 2018년 이후 매출 증가에도 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,033 | 17,100 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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