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[투데이리포트]메지온, "3상 성공 가능성 …" -키움증권
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| ◆ Report briefing 3상 성공 가능성 점검, 기업 가치 재고 여력 높다 키움증권에서 메지온(140410)에 대해 "동사의 폰탄수술환자 치료제 유데나필은 임상 3상을 시작하기 전에 FDA로 부터 희귀의약품으로 지정되었다. 이는 심사기간이 6개월로 단축되고, 승인시 미국 내에서 7년의 독점 판매권을 갖고, 임상관련 세금을 최대 50% 감면받게 됨을 의미한다."라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "미국 폰탄치료제 시장이 연간 4천억원 규모로 추정되는 가운데, 평균 2천억원 수준에서 거래되고 있는 PRV 가치까지 감안한다면 동사의 기업가치는 재고될 여력이 큰 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "실데나필 및 타다라필은 관련 임상이 실패 혹은 중단된 상황이며, 현재 폰탄수술치료제로 임상을 진행 중인 PDE5 저해제는 유데나필이 유일한 상황. 부작용은 위약군과 비슷한 수준이었다는 점을 감안하면 심혈관계 합병증 예방을 목적으로 하는 폰탄수술치료제로서의 성공 기대감을 높일 수 있는 대목이라 판단된다"라고 전망했다. |
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