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[영풍(000670)] 계열회사의 제품생산 불량 여부 확인 중 조회 : 277
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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등급 대감
2017/12/05 08:12
 
영풍의 턴어라운드와 관련된 계열회사의 제품 불량 가능성으로 주가 하락 
 
4일 영풍의 주가가 14.58% (75,000원) 하락하여 1,025,000원에 종가를 형성했다. 아이폰X의 화면꺼짐 현상과 관련된 부품 불량 가능성으로 계열회사의 제품이 조사에 들어갔다는 루머 때문이다. 

RFPCB 관련 매출액은 영풍의 매출액 중 53.5%의 비중을 차지, 3Q17 영풍의 턴어라운드는 RFPCB부문의 흑자전환을 통해 이루어짐 
 
영풍의 매출액 중 휴대폰, 카메라 모듈 등 FPCB 관련 매출액은 53.5%의 비중을 차지하고 있다. 언론에 의하면 애플의 터치스크린패널용 RFPCB는 인터플렉스, 영풍전자, LG이노텍 3사를 주축으로 공급되고 있으며, 국내 기업이 아이폰을 구성하는 RFPCB를 100%에 가깝게 수주한 것으로 파악된다. 이 중 영풍이 보유하고 있는 지분은 인터플렉스 47.99%, 영풍전자 100%이다. 특히, 3Q17 영풍의 턴어라운드가 영풍의 계열회사 인터플렉스, 영풍전자, 시그네틱스 등의 흑자전환에 기인했기 때문에 향후 이익 인식의 지연은 실적추정에도 영향을 끼친다. 2Q17과 3Q17 계열회사의 부문별 당기순손익을 비교해보면 인터플렉스는 257억 적자에서 290억 흑자로, 시그네틱스는 71억원 적자에서 14억원 흑자로, 영풍전자는 103억원 적자에서 230억원 흑자로 전환되었다. 
 
보도관련 해명 공시에서는 해당라인 중단 및 개선책을 찾는 중으로 발표 
 
영풍의 계열회사인 인터플렉스는 '풍문 또는 보도에 대한 해명' 공시를 했다. 부품불량 관련 기사에 대한 해명이며, 일부라인에서 일부 고객의 주문량 중 불량문제가 제기되어 해당라인을 중단하고 개선책을 찾는 중이고, 조속한 시일 내에 해당라인 생산을 재개할 예정이라는 답변이다. 이외에도 인터플렉스 임원의 주식 매도가 주가하락의 구실이 된 것으로 파악된다. 한편, 인터플렉스는 구주주배정 유상증자를 단행하였는데, 영풍은 주당 10.7주의 증자에 참여하게 된다. 
 
목표주가 1,500,000원, 투자의견 Buy 유지 
 
영풍의 계열회사와 관련된 루머가 확인되지 않았고, 관련 추정이익을 조정하지 않았기 때문에 기존의 목표주가와 투자의견을 유지한다. 

KB 이재원, 백영찬



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