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[투데이리포트]현대엘리베이, "국내 엘리베이터 경…" 매수(유지)-유진투자증권

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평민

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조회 164 2017/12/05 08:32

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유진투자증권에서 5일 현대엘리베이(017800)에 대해 "국내 엘리베이터 경쟁 가속화: 히타치의 한국시장 재진출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다.

유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 74,500원 대비 -6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "2017년 한국 엘리베이터 시장은 12월 연말에 진행된 히타치제작소의 한국시장 재진출을 주목해야 한다. 히타치는 12월 4일, 한국법인(히타치엘리베이터코리아)을 설립하며 출범을 공식선언했다. 특히, 연 1,000대 수주를 달성하면 국내 생산기지 설립도 검토한다는 방침이다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "현재 독보적 시장지배력이, 미쓰비시, 히타치 등 일본계업체의 한국시장 본격적 참여로 지금까지 없었던 경쟁격화가 예상된다. 하지만, 한국 엘리베이터 시장 성장을 감안한다면, 경쟁격화는 늦은 감이 없지 않아, 향후 국내 1위 업체인 현대엘리베이터의 향후 영업방향성에 주목할 때"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4Q17 실적은 매출액 4,980억원(+0.2%YoY), 영업이익 344억원(-25.5%%YoY) (OPM 6.9%)으로 전망한다. 입주증가 흐름이 2018년 상반기까지 지속될 것으로 보이는 상황에서, 지난 3Q17 확인된 서비스(판매 및 설치보수) 부문의 실적개선 수준은 1Q17 수준으로 유지될 것으로 전망하기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년11월 103,000원까지 높아졌다가 2017년7월 74,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 68,400 70,000 65,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171205 매수(유지) 70,000
20170731 매수(하향) 74,500
20170516 STRONG BUY(유지) 103,000
20170414 STRONG BUY(유지) 103,000
20170309 STRONG BUY(유지) 103,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171205 유진투자증권 매수(유지) 70,000
20171201 대신증권 매수(유지) 67,000
20171129 한양증권 매수(유지) 70,000
20171129 케이프투자증권 매수(유지) 65,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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