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[투데이리포트]BGF리테일, "중장기 관점의 매수…" -삼성증권
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| ◆ Report briefing 중장기 관점의 매수보다는 재상장 후 트레이딩 기회를… 삼성증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "분할 재상장 후 트레이딩 기회가 생길 수 있는데, 기준가(미정, 7일 제시) 대비 사업회사 BGF리테일의 주가 상승여력이 매우 높을 수 있기 때문. 아울러 대주주의 지주회사에 대한 현물출자 완료 후 지주회사의 배당강화, 신성장 동력 발굴 등 중장기적 관점의 주가상승에 대한 투자도 유효해 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "매출의 약 40%를 차지하는 담배부문의 기존점 매출성장률 역신장이 2018년에도 불가피하며 이로 인해 전체 기존점 매출성장률이 최근 3년 평균 6%에서 Flat이거나 마이너스로 하락할 전망. 또 2018년 1분기부터 최저임금제 강화에 따른 상생비용 부담이 현실화되면서 영업이익 모멘텀은 더 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "분할 전과 비교할 때 사업회사는 연간 약 400억원 전후의 이익 감소가 예상된다. 지주회사에 매출의 0.2%를 로열티로 지급하면서 연간 약 120억원의 추가 비용이 발생하며, BGF네트웍스, 사우스스프링스 골프장 등 자회사 실적이 지주회사로 이관되면서 연간 약 150억원~200억원의 영업이익이 감소할 것"라고 전망했다. |
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