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[투데이리포트]LG유플러스, "5G 기대감 증폭,…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 LG유플러스(032640)에 대해 "5G 기대감 증폭, Multiple 정상화 가능성에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "2018~2019년 LGU+ 주가 상승의 결정적 계기는 아마도 5G 도입과 통신 유통시장 개편이 될 가능성이 높다. 현재 LGU+는 5G와 분리공시제도/단말기완전자급제 도입을 앞두고 있는 상황이다. 높은 매출 성장과 획기적인 비용 감축을 목전에 두고 있다고 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 상대적 높은 주가 반등이 예상된다. LGU+의 경우 1~3분기 연속 어닝서프라이즈를 기록했음에도 불구하고 투자가들의 막연한 불안 심리로 8~10월 주가 성과가 부진하게 나타났고 매출액/이익 성장 추세를 감안 시 글로벌 통신사대비 현저한 저평가 상태를 기록 중이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "5G 상용화가 예상보다 앞당겨질 전망이어서 2018년 Multiple 정상화, 2019년 Multiple 확장 국면이 나타날 공산이 크며, PER/PBR이 역사적 저점 수준에 위치해 있고, 2016년에 이어 2017년/2018년에도 배당금 증가가 이어질 전망이어서 이에 따른 주가 상승이 나타날 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 17,455 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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