Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]두산중공업_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 256 2017/12/05 10:15

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.04%
- 증권사 목표주가 21,200원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.24%, 외국인 25.8%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 17,100원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

5일 오전 10시10분 현재 전일대비 6.21% 오른 17,100원을 기록하고 있는 두산중공업은 지난 1개월간 0.59% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산중공업의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산중공업의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -3.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산중공업이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한온시스템 1위 2.6% 1위 8.3% 1위 3.1
두산중공업 2위 2.2% 2위 0.6% 2위 0.2
두산인프라코어 3위 1.9% 3위 -1.1% 3위 -0.5
LIG넥스원 4위 1.7% 5위 -18.5% 5위 -10.8
현대엘리베이 5위 1.0% 4위 -6.5% 4위 -6.5
기계 - 1.1% - 3.7% - 3.3
코스피 - 0.5% - -1.9% - -3.8

관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.04%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 1.04% 상승중이다.
두산인프라코어
9,530원 ▲260(+2.80%) 현대엘리베이
51,700원 ▼100(-0.19%)
한온시스템
13,750원 0 (0.00%) LIG넥스원
59,000원 ▲100(+0.17%)

증권사 목표주가 21,200원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산중공업의 평균 목표주가는 21,200원이다. 현재 주가는 17,100원으로 4,100원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한양증권의 이동헌 에널리스트가 " 여전한 체력과 아쉬운 업황, 동사의 신재생 라인업의 본격적 매출 증가와 가스터빈 개발의 상용화는 몇 년을 지켜 봐야 하는 과제이다. 단기적인 실적 공백기로 업황이 아쉽다. 그러나 영국 원전 수주에 대한 가능성이 높아지고 있고 신흥국 석탄화력발전 수요는 여전하다. 유가가 바닥을 찍고 회복세에 있어 중동 수주 재개에 대한 기대감도 생길 수 있다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했고, SK증권의 이지훈 에널리스트가 " 아직은 보수적인 접근이 필요, 신규수주의 불확실성 증대와 실적추정치 하향을 반영해 목표주가를 20,000 원으로 하향한다. 그럼에도 투자의견 매수를 유지하는 이유는 부정적인 요인의 선반영으로 PBR 이 역사적 저점 수준까지 낮아졌고 해외 석탄화력 및 원전의 수주기회가 내년부터 재개된다는 점을 고려하였기 때문…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.92%로 업종평균 수준. PBR은 0.24로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산중공업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
두산중공업 한온시스템 LIG넥스원 두산인프라코어 현대엘리베이
ROE -6.0 15.4 13.0 -0.9 15.9
PER - 23.6 14.7 - 9.4
PBR 0.2 3.6 1.9 0.5 1.5
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
12월1일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 875,161주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 730,178주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,605,339주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
최근 한달간 두산중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.55%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.24%, 외국인 25.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.8%를 보였으며 기관은 15.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.2%로 가장 높았고, 외국인이 37.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 17,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,100원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


[포인트검색]
두산중공업(주) 상장안내(보통주 추가상장 및 신주인수권증권 변경상장)
11월30일 :

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역