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[투데이리포트]LG디스플레이, "Flexible O…" 매수(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 357 2017/12/05 10:28

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하이투자증권에서 5일 LG디스플레이(034220)에 대해 "Flexible OLED 투자 방향성에 큰 변함 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사의 첫 6세대 Flexible OLED 생산 설비인 E5 라인 수율은 아직 40~50% 수준에 머물고 있어 확신하긴 이르지만 향후 안정적인 양산 기술을 확보할 수 있는 시간이 1년 가량 남아있다는 점을 감안할 때 지금의 우려는 과도하다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "특히 1분기부터 스포츠 이벤트를 앞둔 TV 업체들의 재고 축적 수요가 강하게 발생하면서 LCD TV 패널 가격은 하락세가 둔화될 것으로 예상되며 2분기부터 LCD 업황이 안정 국면에 진입할 것으로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "18년 중대형 LCD 업황 개선과 하반기 OLED TV 부문 흑자전환, Flexible OLED 양산 수율 개선 등이 나타날 경우 주가 Multiple re-rating에 긍정적으로 작용하면서 주가 상승을 기대할 수 있을 것으로 판단되는 바 현 시점에서의 비중 확대를 권고한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 36,000원까지 내려갔다가 2017년7월 46,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소하였고 목표가가 시장수익률을 하회한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 기업의 내부요인 또한 비중있는 요인으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 UNDERPERFORM(MAINTAIN)
목표주가 39,056 58,000 32,000
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'UNDERPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171205 매수(유지) 43,000
20171106 매수(유지) 43,000
20171026 매수(유지) 43,000
20171010 매수(유지) 43,000
20170726 매수(유지) 46,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171205 하이투자증권 매수(유지) 43,000
20171204 메리츠종금증권 매수 36,000
20171128 DB금융투자 매수(유지) 40,000
20171124 신한금융투자 매수(유지) 40,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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