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[투데이리포트]텍셀네트컴, "금융권 매출 비중 …" STRONG BUY(상향)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 5일 텍셀네트컴(038540)에 대해 "금융권 매출 비중 78.7%로 실질 수혜주"라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,600원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 텍셀네트컴(038540)에 대해 "이번 기준 금리 인상과 내년 추가로 있을 금리인상을 감안하면, 0.5% 대출금리 인상 시마다 약 90억원의 추가 수익이 창출될 것으로 전망된다. 또한 대부분 담보가 있는 기업 및 주택전세자금대출이 약 94.3%로 높고, 개인신용자금대출 비중이 5.7%로 동종 저축은행들보다 매우 적어 대출자금회수 리스크는 매우 적을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "당사는 내년에도 한국은행 기준금리가 1~2차례 추가 인상이 이뤄질 것으로 전망하고 있다. 이에 따라 (주)세종저축은행(2012.8)과 (주)공평저축은행(2016.1)을 100% 자회사로 보유하고 있는 동사의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "한국 금리인상으로 실질 수혜, 지난 2년 분기별 연속 실적 호조에 이어 4분기도 어닝서프라이즈 전망(매출 +25.6% yoy, 영업이익 +62.8% yoy), 지난해에 이어 올해도 창립최대 실적 전망(매출 +58.2% yoy, 영업이익 +75.3% yoy)으로 투자의견 매수와 기존 목표가 15,600원에서 19,600원으로 상향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(상향) | STRONG BUY(상향) |
| 목표주가 | 19,600 | 19,600 | 19,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 19,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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