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[투데이리포트]엔씨소프트, "IP Value의 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 엔씨소프트(036570)에 대해 "IP Value의 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 650,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 황승택, 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 650,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "'리니지' 시리즈 IP는 이미 엔씨소프트와 경쟁사 등에서 모바일게임 흥행으로 Value를 확인하고 있는 상황이며, '블레이드앤소울 IP를 활용한 모바일게임 역시 게임쇼 등에서 타 게임대비 월등한 퀄리티를 선보이며 높은 수익창출 가능성을 예고하고 있다. 이 외에도 '아이온' IP 등의 활용을 통해 엔씨소프트는 자체 제작을 통한 수익확대뿐만 아니라, 로열티 수익확대를 통한 펀더멘털 개선을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "사전예약에 대한 호응도도 인구수에 비교해보면 한국의 45% 수준의 인구를 가지는 대만의 '리니지M' 사전예약 규모가 한국의 60% 수준에 육박한다는 점에서 상대적인 관심도 증가에 따른 흥행가능성 또한 높게 점쳐지고 있으며, 이에 따라 일매출도 예상을 상회하는 수준이 될 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "대만에서의 흥행과 국내에서 ‘공성전’ 도입 이후 서버 증설, 신규 직업(다크엘프) 추가 등을 고려하면 4분기에도 '리니지M'의 매출은 견조한 수준을 유지할 것이다. 4분기 기준 추정치는 국내 일매출 40억원을 고려해 3,600억원, 영업이익 기여도가 높은 로열티 수익 부분에서 21일분 126억원을 반영하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 650,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 584,680 | 650,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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