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[투데이리포트]용평리조트, "기다렸던 개발사업 …" BUY(UPGRADE)-키움증권
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| 키움증권에서 7일 용평리조트(070960)에 대해 "기다렸던 개발사업 가시화로 안정적인 성장 전망"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 용평리조트(070960)에 대해 "올림픽 계약이 거의 마무리되면서 내년 분양계획도 보다 가시화되고 있다. 올림픽빌리지 2차, 베르데힐 2차는 내년 하반기에는 착공에 들어갈 수 있을 것으로 파악된다. 따라서 2020년까지는 안정적인 성장이 가능할 전망이다. 이외에도 RS콘도, 용평 부지 외 개발 프로젝트, 용평콘도 재건축 등 2025년까지 개발 프로젝트 파이프라인을 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "향후 올림픽 기간에는 분양매출이 감소하고, 올림픽 이후 올림픽빌리지 2차와 베르데힐 2차가 분양을 시작하면서 분양매출은 다시 증가 추세로 전환될 전망된다. 운영매출은 4분기부터 성수기가 시작되므로 양호한 실적을 기록할 것으로 전망되며, 올림픽 시즌인 내년 1분기에 계절적 최성수기와 겹치면서 역대 최대 실적을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "일반적으로 2월 이후 계절적 비수기에 돌입하게 되는데, 동계올림픽 전후로 유휴객실 및 시설 사용이 이어지고, 각국 NOC와 골프장 클럽하우스 등 다수의 임대 계약이 체결됐으며, 3월부터는 패럴림픽이 개최돼 운영수익이 크게 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,750 | 15,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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