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[투데이리포트]LG유플러스, "주파수 경쟁력이 전…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 LG유플러스(032640)에 대해 "주파수 경쟁력이 전략을 만든다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "무선사업 경쟁력으로 인해 시장기대를 상회하는 실적을 거둘 것이라는 점, IPTV ARPU도 VOD소비증가 및 홈쇼핑 송출수수료 증가에 따라 호실적이 기대된다는 점으로 인하여 투자의견 Buy를 유지한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사는 지난 6월 유튜브 키즈 서비스를 'U+ 아이들 나라'에 탑재해 선보인 이후 가입자가 빠르게 증가하고 있다. 'U+ 아이들 나라' 서비스 가입자수는 9월말 기준 12만명, 월말 기준 60만명을 넘어섰다. 'U+ 아이들 나라' 서비스 출시후 키즈 콘텐츠 시청률 (VOD 등)이 이전대비 112% 증가한 것으로 알려져 있다"라고 밝혔다. 한편 "홈쇼핑 송출수수료도 상승할 것이 기대된다. 언론 등에 따르면 LG유플러스의 송출 수수료협상은 지연 중에 있다고 한다. KT가 홈쇼핑 송출수수료를 20~30% 차등 인상한 데 이어 SK브로드밴드 역시도 S급 채널 10% 중반, A급 채널 20% 중반의 인상한 점을 감안시 LG유플러스 역시 인상될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년7월 20,000원까지 높아졌다가 2017년9월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 17,455 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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