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[투데이리포트]신세계, "빠질 것 없는 팔방…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 신세계(004170)에 대해 "빠질 것 없는 팔방미인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 신세계(004170)에 대해 "최근 주가상승으로 현재 동사 시가총액은 2.7조원까지 높아졌으나 여전히 저평가 상태. 면세점의 경쟁우위와 성장성, 백화점의 안정적 현금창출력, 소비경기 회복 시 백화점과 신세계인터내셔날의 실적회복 여지, 삼성생명 보유지분가치 상승 등 동사 SOTP Valuation 상승 여지는 충분하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사 면세점 실적과 투자자들의 가치평가는 지속적으로 상승할 것으로 예상된다. 영업이 정상궤도에 진입하고 있는 소공동 면세점은 2017년에 1.1조원, 2018년에 매출 1.7조원까지 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "백화점 산업은 2018년에도 저성장 기조를 이어갈 것이나, 소비경기 회복을 전제로 3%대의 성장을 할 수 있을 전망이다. 동사는 백화점 업체 중 성장에 가장 유리할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 235,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 360,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 314,167 | 390,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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