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[투데이리포트]SKC, "일회성 비용에도 4…" 매수-유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 SKC(011790)에 대해 "일회성 비용에도 4분기 견조한 실적 예상된다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 SKC(011790)에 대해 "국내 우레탄 원료인 PO(프로필렌 옥사이드) 독점 기업에서 IT소재업체로 전환하고 있는 SKC㈜ 2017년 4분기 예상 실적은 ‘매출액 7,993억원, 영업이익 490억원, 지배주주 순이익 294억원’ 등이다. 120억원 규모의 일회성 비용에도 불구하고 영업이익은 전분기 482억원이 비해 소폭 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "주력 사업인 PO/PG 2018년 글로벌 업황은 S-Oil㈜의 증설에도 불구하고, 타이트한 공급상황이 이어진다. 게다가, 2017년부터 회복을 시작한 PET필름 업황은 2018년 천천히 회복 속도를 높여갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년에는 구조조정 성과가 이어진다. 2017년 3분기 흡수한 필름코팅 자회사 실적 개선, 4분기 PG(화장품 보습재), 2018년 1분기 CMP패드(반도체 웨이퍼 연마제) 판매 효과를 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,600 | 67,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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