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[투데이리포트]엔씨소프트, "해외 진출과 PC게…" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 8일 엔씨소프트(036570)에 대해 "해외 진출과 PC게임 IP의 디바이스 확장에 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 박건영, 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "해외 진출 성공 여부는 12월 11일 리니지M 대만 출시로 (성공 가능성 높게 전망하는 이유: ① PC 리니지의 인기, ② 사전예약자 250만명) 가시화 될 것이다. 또한 ‘18년 엔씨소프트만의 강력한 PC게임 IP를 적용한 모바일 게임 (블레이드&소울 M, 아이온 템피스트, 리니지2M) 출시가 예정 되어 있다. 나아가 ‘프로젝트 TL’을 통해 아이온 템페스트는 모바일뿐만 아니라 콘솔, PC 등 다양한 디바이스에서 게임을 할 수 있도록 개발되고 있다는 점을 확인할 수 있다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "리니지M 현재 국내 평균 일매출은 35억원 수준으로 추정한다. 공성전 등 업데이트를 고려하면 4Q17 리니지M 일매출 Peak 이후 하락세를 방어했을 것이라 전망한다. 국내 일매출 35억원과 대만 예상 일매출 30억원을 반영하여 4Q17 리니지 M 매출은 3,705억원으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 ‘18년 신작 출시 가시화 PC게임 IP의 디바이스 다변화 성공여부에 따라 Valuation에 과정에서 PER 밴드 상단인 20배까지 적용 가능하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 584,500 | 650,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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