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[투데이리포트]LG유플러스, "5G 도 3 위 사…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 12일 LG유플러스(032640)에 대해 "5G 도 3 위 사업자에겐 분명한 기회요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "2019 년 예정된 5G 도 LTE 와 마찬가지로 3위 사업자에겐 기회요인이 될 것이다. 가입자를 추가로 확보하고 ARPU 상승에 기여할 수 있기 때문이다. 특히 LG 유플러스의 홈 IoT 부문에서 리더십이 5G 에도 전이될 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2011 년 3 분기 LG 유플러스의 통신3 사 내 가입자 비중은 17.9%였으나 6 년만인 2017 년 3 분기 기준 가입자 점유율은 20.7%로 2.8%p 증가했다. 정체되고 고착화된 이동통신 시장을 고려하면 높은 수준의 점유율 상승이다. LG 유플러스 내 LTE 가입자 점유율도 2017 년 2 분기 이미 90%를 넘어섰다"라고 밝혔다. 한편 "최근 조직 개편을 통해 5G 추진단을 설치하고 주파수 전략 수립, 커버리지 투자 등을 담당할 예정이며, AI 사업부를 CEO 직속으로 변경하였다. 또한 화웨이 등과의 협업을 통해 5G 관련 기술을 이미 상당히 축적하고 있어 2019 년 상용화를 앞두고 걍쟁사 대비 기술적인 측면에서의 열위는 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 19,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 17,455 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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