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[투데이리포트]SK네트웍스, "오버행 종료, 오랜…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 12일 SK네트웍스(001740)에 대해 "오버행 종료, 오랜 주가 하락을 끝낼 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "오랜 기간의 은행권 지분 매도가 2017 년 모두 끝난 것으로 판단된다. 신한은행의 지분 4.5%는 최근까지의 은행권 매도 규모를 고려할 때, 모두 매각된 것으로 추정. 2017년 은행권 매도 물량이 1,270 만주를 상회하고 순매도 규모 역시 1,170 만주를 상회하고 있다. 추가적인 매물 압력이 없어졌다는 점에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "렌터카 부문에서 동사의 수익성이 개선되고 있는 것으로 파악된다. 여기에 2018 년부터 한 단계 상승할 것으로 예상되는 중고차 매각은 렌터카 부분의 영업이익 성장에 대한 기대감 역시 한 단계 높일 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "계정 순증 관점에서 SK 매직의 속도는 경쟁사들과의 차이가 뚜렷하다. 향후 T-membership 할인과 같은 적극적인 마케팅 활동과 함께 2018 년 SK 매직의 높은 계정 증가는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 11,500원까지 높아졌다가 2017년6월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,614 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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