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[투데이리포트]웹젠, "최강자 흥행으로 뮤…" 매수-삼성증권

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평민

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조회 307 2017/12/12 08:36

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삼성증권에서 12일 웹젠(069080)에 대해 "최강자 흥행으로 뮤 (MU) IP 티켓 파워 입증"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 웹젠(069080)에 대해 "대천사지검H5에 이어 기적:최강자 역시 흥행에 성공하며 뮤 IP의 중국 내 강력한 흥행 파워가 다시 한번 입증되었다. 상기 게임들의 개발사가 각각 37후위와 타렌 등 대형사가 아니었다는 점을 고려하면 흥행의 가장 큰 요인은 뮤 IP의 높은 인기라고 판단된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "기적:각성의 출시일자가 아직 정해지지 않았으나, 기적:최강자가 출시 2주 전에 출시일자를 공개하고 본격적인 마케팅 돌입한 점을 고려하면 각성의 출시도 그리 오래 걸 리지 않을 것으로 예상된다. 전민기적의 개발사인 천마시공이 개발하고 텐센트가 퍼블리싱하는 만큼 흥행 가능성은 매우 높다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "지속적인 이익 추정 상향 요인 발생으로 현재 12개월 forward P/E는 12.8배에 불과하다. 뮤 IP 라이선스 게임의 흥행이 지속되고 있는 만큼 뮤 IP의 가치와 라이선스 비즈니스 모델의 안정성에 대한 재평가가 필요한 시점이라고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 34,000 42,000 28,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171212 매수 42,000
20171113 매수 35,000
20171025 매수 32,000
20170926 매수 27,000
20170811 매수 24,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171212 삼성증권 매수 42,000
20171211 케이프투자증권 매수(유지) 35,000
20171121 BNK투자증권 매수(유지) 33,000
20171120 신한금융투자 매수(유지) 34,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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