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[투데이리포트]LS산전, "아직 보여줄 게 많…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 LS산전(010120)에 대해 "아직 보여줄 게 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LS산전(010120)에 대해 "2017년에는 국내 IT설비투자 확대에 따른 매출 성장, 2016년 구조조정 마무리 등에 따른 수익성 개선에 성공했다. 2018년 이후 IT설비투자 성장률 둔화에도 에너지신사업 및 해외 매출 확대로 외형 성장이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자포인트는 글로벌 에너지전환, 전력 설비투자 확대, 공장 자동화 등으로 18년 이후 연평균 7~9% 매출 성장 지속, 신사업(전력인프라, 융합, 서보모터, 빌딩자동화시스템 등)의 점진적 투자 회수기 진입, 중장기 가스 설비(파이프라인, LNG) 투자 확대시 LS메탈(후육관 사업) 실적 개선 가능 등이다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출액은 2.63조원(+8.2%), 영업이익은 2,164억원(+16.7%)을 전망한다. 영업이익률은 8.2%(+0.6%p)을 예상한다. 전력인프라와 국내외 자회사의 수익성 개선이 기대된다. 융합사업도 고마진의 철도 신호시스템 및 태양광 EPC(모듈, PCS 수직계열화로 이익 발생 가능) 매출 증가, 전기차부품 흑자전환, ESS용 PCS/EMS 매출 발생 등으로 적자가 160억원 이상 감소한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 74,100 | 80,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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