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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지M의 대만 출…" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 13일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지M의 대만 출시, 성공적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다. DB금융투자 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "11/29 신서버 블루디카와 신규캐릭터 다크엘프가 추가되면서 리니지M은 국내에서도 견조한 흐름을 이어가고 있는 것으로 판단된다. 여기에 대만에서 기대 이상의 성과가 더해질 것으로 예상되지만 18E P/E는 16.5배로 여전히 해외 기업(액티비전 블리자드 24.0배, EA 21.4배, 넷이즈 18.9배)대비 저평가되어 있다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "리니지M이 감마니아를 통해 12/11 대만에 출시됐다. 이미 출시전까지 250만명 이상의 사전예약을 기록해 기대감이 증폭된 가운데 감마니아에 따르면 12/11 00시부터 12시까지 12시간 동안의 모든 지표가 대만 모바일 게임 역사를 다시 쓴 것으로 나타났다. 사전다운로드 639,643건, 최고 동시접속자 157,548명 등이 그것"라고 밝혔다. 한편 "리니지M은 국내에서 130개의 서버로 2Q17~3Q17 각각 평균 일매출 86억원, 61억원을 기록한 것으로 추정된다. 모든 조건이 국내와 동일(서버당 수용인원도 5,000~7,000명으로 동일)하다고 가정하고 현재 운영되고 있는 대만 서버 45개에 국내 서버당 일매출을 그대로 적용할 경우 4Q17~1Q18 대만에서 기대할 수 있는 리니지M의 일평균 매출은 30억원, 21억원에 이른다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 610,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 584,680 | 650,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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