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[투데이리포트]현대모비스, "춘추전국시대(春秋戰…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 14일 현대모비스(012330)에 대해 "춘추전국시대(春秋戰國時代)의 강자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "특히, FCEV의 핵심인 연료 스택의 경우 동사가 그룹차원에서 제조뿐만 아니라 연구개발도 주도하는 등 친환경차 개발에 있어 동사 비중은 예상보다 높다. 또한, 모든 친환경차들이 공통적으로 사용하는 배터리에 있어 동사는 자회사인 HL그린파워를 통해 현대기아차용 배터리팩을 전담, 그룹의 친환경차 공급 확대에 있어 가시적인 매출증가로 수혜를 입을 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "2018년은 친환경차 대중화의 변곡점으로 동사의 친환경차 부품 개발 및 공급능력이 부각되면서 사업 본질적인 차원에서 재평가가 가능할 것이다. 왜냐하면, 중국 자동차 시장이 중국정부의 2019년도 친환경차 규제 발동이라는 영향권으로 진입하면서 완성차 업체간의 친환경차 상용화 능력이 새로운 가치 척도(value indicator)로 부상할 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "현대차그룹은 2017년 12월 12일 ‘친환경차 개발 현황 및 방향 세미나’를 통해 2025년까지 친환경차 라인업을 38개 차종으로 확대하겠다고 발표했다. 동사는 이를 통하여 친환경차 분야에서 글로벌 2위, 전기차 글로벌 3위를 목표한다고 발표하였다. 이를 위하여 2020년 8개인 BEV의 숫자는 2025년에 총 14개 차종으로 6개 차종이 추가되며, 적잖은 차종이 고급브랜드인 제네시스 차종일 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년3월 316,000원까지 높아졌다가 2017년7월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 317,273 | 360,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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