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[투데이리포트]한섬, "2018년, 올라갈…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 15일 한섬(020000)에 대해 "2018년, 올라갈 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. KB증권 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한섬(020000)에 대해 "2018년 외형성장의 주요 요인은 별도 부문에서 남성복(타임옴므, 시스템옴므)과 신규 브랜드 (더캐시미어, 래트바이티)의 견조한 성장 지속 및 해외 수출 확대, SK네트웍스 국내 브랜드에서 한섬 기획 신상품 출시 (리브랜딩) 및 현대백화점 내 조닝 변경을 통한 매출액 성장이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "남성복과 신규 브랜드의 선전이다. 타임 등 기존 브랜드의 제한적인 출점효과로 인한 성장률 둔화에도 불구하고, 제품 (국내 브랜드) 매출액 성장률은 1~3분기 동안 +15% YoY 수준으로 유지되고 있다. SK네트웍스 패션 부문 실적은 내년 외형 성장과 더불어, 중국 사업 적자 소멸 및 브랜드 경쟁력 강화로 올해를 저점으로 턴어라운드가 가시화될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "더한섬닷컴 판매 상품은 노세일 정책 (아웃렛 품목 제외)에 따라 이익률이 40% 수준 (2017년 400억원 매출액)으로 온라인 매출 비중이 증가하면서 높은 이익 레버리지 효과가 기대된다. 시스템 & 시스템옴므의 중국 수출 사업은 현지 매장 오픈 확대로 실적 (이익률 10%대 추정) 반영이 가속화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,200 | 50,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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