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[투데이리포트]LG전자, "프리미엄 가전 + …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 15일 LG전자(066570)에 대해 "프리미엄 가전 + VC 사업 강화로 더 높이 날다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 "동사의 4분기 실적이 추정치를 상회한 배경은 HE(TV) 부문의 마진율 확대로 분석. HE 추정 매출은 전년대비 14.7% 증가한 가운데 패널가격 하락, UHD 및 OLED TV 프리미엄 비중 증가 등 제품믹스 효과로 HE 영업이익률은 9% 추정. 전년대비 5.6%p 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2018년 영업이익(연결)은 2조 9,704억원(15% yoy)으로 추정된다. 가전(H&A), TV(HE) 부문의 프리미엄 비중 증가 및 가격 경쟁 지양으로 안정적인 높은 마진율 예상. 중국은 LCD TV 및 중형(40인치)에 초점을 맞추나 LG전자는 OLED, UHD 등 55인치 이상 프리미엄 대형TV에 주력하기 때문에 평균 가격 상승, 제품 믹스 효과로 수익성 호조 지속"라고 밝혔다. 한편 "2018년 전장(VC)부문의 성장성 및 수익성이 부각될 전망. 글로벌 자동차 업체의 본격적인 전기자동차 개발 진입으로 수주가 확대되고 있다. 또한 오스트리아의 전장업체 인수 추진도 진행 중으로 판단, 2018년 VC 사업의 본격적인 성장 진입이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 109,526 | 120,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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